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  • 保本基金抗跌优势突出

  • 时间:2011-12-30 新闻来源: 新闻晨报
  •   在今年的弱市中,保本基金抗跌优势尽显。今年以来,随着市场的持续下挫,市场避险情绪明显上升,而在债券基金“避风港”效应渐失后,保本基金先天抗跌优势开始表现出来,这也就不难理解保本基金今年首发规模普遍较大的重要原因。

      来自WIND资讯的统计数据显示,截至12月28日,按照复权单位净值增长率计算,4只保本基金(剔除今年以来成立的次新基金)今年以来尽管出现整体下挫,但平均跌幅仅为0.85%。相比偏股基金同期接近25%的平均跌幅,保本基金的表现堪称完美。其实,即使算上今年新成立的次新保本基金,其整体表现依然出色。数据显示,今年以来共有18只保本基金成立,自成立至今整体保持飘红,同期平均涨幅为0.96%。由此更能看出,保本基金在弱市中的抗跌优势。

      就在上述4只基金中,银华保本增值同期业绩上涨1.22%,而交银保本基金、国泰金鹿保本三期、南方避险增值尽管出现下挫,但最大跌幅也不过2.12%。而在18只次新保本基金中,银华永祥保本、长盛同鑫保本、招商安达保本三只基金涨幅较大,同期涨幅均在2%以上。很显然,保本基金弱市受青睐也在情理之中,之前南方保本、广发聚祥保本、南方恒元保本二期、工银瑞信(微博)保本、长盛同鑫保本基金发行均受到市场追捧,首发规模均在30亿元以上,而国泰保本、汇添富保本的首发规模也排名靠前。

      而根据相关公告,南方避险增值基金将于2011年12月30日至2012年1月9日进行份额的到期操作,并从2012年1月9日至2012年1月17日开放申购,新增申购份额及2012年1月9日到期且转入下一避险周期的份额将由该基金提供避险条款,避险周期同样为三年。南方避险增值基金经理孙鲁闽表示,保本基金的投资对象主要是债券等风险相对较低的投资品种,基金保证投资者在保本期结束时可以取回本金,符合市场大多数投资者的风险偏好。

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