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  • 移动互联网:新的掘金宝藏

  • 时间:2011-11-10 新闻来源: 信息时报
  •   昨日A股市场振荡蓄势,为多头提供了极佳的吸货契机,也有望产生新的投资热点,而移动互联网板块似乎已开始显山露水,三元达、世纪鼎利等个股已持续活跃,强势特征显露。

      面临爆发式增长移动互联网板块近期有题材刺激,如美国准备打造高速无线网络,在未来5年内,使其高速无线网络接入率达到98%,美股中的相关个股闻之上涨。而A股市场历来有“泊来主义”的传统,美股炒什么A股市场随之也跟进,敏感的游资热钱已迅速瞄上了A股的相关题材股。

      而且,随着三大运营商3G网络商用日益成熟,智能手机价格和通信成本继续降低,以Iphone为代表的移动应用深入人心,3G网络用户逐步提升,开启了更多用户的移动互联生活。同时,随着社会化媒体的发展,互联网对传统媒体的替代更为明显。而基于无线通信技术,通过以手机为代表的移动终端,展现信息资讯内容的“第五媒体”,进一步促进了媒体的融合化和信息分享行为,推动了移动互联在人们生活中的深层次渗透。

      相关数据也显示出,移动互联网板块的炒作似乎渐由概念走向实质层面,因为其用户规模爆发式增加。IDC预计2009~2013年全球移动互联网用户的数量将从4.5亿增长到10亿,平均年复合增速为22%,成为一个庞大的用户群体。手机网民在总体网民中的比例进一步提高,从2009年末的60.8%提升至66.2%,从而意味着移动互联网已进入到产业爆发式增长的前夜。

      从产业链寻成长股从产业发展的角度来看,目前移动互联网最为乐观的产业品种主要有三类。一是移动基站等设备领域。未来在中国移动(微博)互联网出现爆发式发展下,用户的上网时间结构会发生很大变化,同时数据流量将成倍增长。媒体报道称,在去年12月中国移动互联网大会上,中国移动董事长王建宙表示,随着智能手机普及,现在存在最大的问题就是数据业务爆炸性增长,这对电信行业来说是巨大的机会,也是一个巨大的挑战,因为无论现有网络怎么扩容,都满足不了数据业务爆炸性增长需求,现在数据业务不是20%、30%的增长,而是300%、500%、600%的增长。既如此,移动基站等相关设备的投资力度也有望迅速提升,从而为相关细分产业的上市公司提供新的成长契机。

      二是无线网络优化等产业。面对大量的数据流量、网络潮涌和用户投诉,目前作为网络竞争的重要一环,网络优化(尤其是覆盖设备和网优服务)将成为运营商重要的竞争利器。同时,还有其他几大因素刺激,比如说携号转网推行,用户体验重要性增强,迫使运营商加大网优力度。再比如说因2009、2010年TD投入规模较大,移动G网体验有所下降,中移动已决定加大G网投入以保持优势地位。而且,数网并存使网络复杂性增加,3G网优尚处起始阶段。因此,行业分析师预计网络优化行业2012年的景气度将更高。

      三是终端领域。包括智能手机、手机动漫、视频等应用领域,即使是在2G上网还占大部分用户的情况下,网络音乐、阅读、游戏、视频等需要较大数据流量的应用也已跻身应用的前几位。随着2G用户转为使用数据传输大幅提高的3G服务,预计限制较大数据量应用的网络传输制约将被打破,可能成为未来发展最快的应用,这些领域也将面临着广阔的成长空间。

      在操作中,建议投资者沿着这些产业路线寻找投资机会,其中无线网络优化等产业已经受益,如三元达、杰赛科技等个股。另外,北京君正、网宿科技、信维通信、世纪鼎利等也可跟踪。

      秦洪

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