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  • 渣打料内银第三季业绩强劲 不良贷款率升

  • 时间:2011-10-20 新闻来源: 新浪财经
  • 新浪财经讯 10月20日消息,渣打发表研究报告指,内银将从下周二开始陆续披露第三季度业绩,该行预计期内内银的收入增长将同比增加24%。该行预计不良贷款率将从之前极低的水平有所上升,但预计内银并不会有明显的信贷质量恶化。

    渣打指,内银板块的股价普遍为未来12个月市净率的1.1倍。基于对未来一年盈利可见性的考虑,渣打表示更看好如工行(1398-HK)等大型银行,同时该行给予民生银行(1988-HK)“跑输大市”的评级。

    该行预计今年第三季度,工行纯利为561亿元(人民币,下同),同比增加32%;建设银行(4.99,-0.13,-2.54%,实时行情)(0939-HK)纯利为454亿元,同比增加14%;农业银行(2.76,-0.12,-4.17%,实时行情)(1288-HK)314亿元,同比增加28%;中国银行(2.59,-0.08,-3.00%,实时行情)(3988-HK)纯利294亿元,同比增加8%;交通银行(4.54,-0.10,-2.16%,实时行情)(3328-HK)纯利127亿元,同比增加38%;招商银行(13.04,-0.06,-0.46%,实时行情)(3968-HK)纯利93亿元,同比增加25%;中信银行(3.5,-0.06,-1.69%,实时行情)(0998-HK)72亿元,同比增加11%;民生银行纯利74亿元,同比增加79%。

    花旗之前亦发表研究报告指,料第3季内银盈利表现与第二季相若,料期内内银净息差持平或轻微拓阔,但预计内银手续费及佣金收入按季倒退10%。

    花旗亦指,尽管预计第三季度内银不良贷款情况温和,但内银业绩那一说服市场资产质素不会继续恶化,因此对内银股价并不构成刺激作用。

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