阿里巴巴集团以约63亿美元现金及价值8亿美元的阿里巴巴集团优先股,回购雅虎手中持有阿里巴巴集团股份的一半,即阿里巴巴集团20%的股份。
阿里巴巴方面表示,与此同时,阿里巴巴将一次性向雅虎支付技术和知识产权许可费5.5亿美元现金。
雅虎和软银在阿里巴巴的投票权被大大稀释。阿里巴巴方面称,交易完成后的公司董事会中,雅虎和软银的投票权之和将降至50%以下。在未来公司上市时,阿里巴巴集团有权优先购买雅虎剩余持有股份的一半,即阿里巴巴集团10%的股份。
阿里巴巴集团董事局主席、首席执行官马云说:“股份回购计划的完成,让公司的股份结构更加健康,也意味着阿里巴巴集团进入了一个新的发展阶段。”
阿里巴巴与雅虎之间的股权合作关系始于7年前。2005年,雅虎用10亿美元及其在华业务中国雅虎,换取了阿里巴巴集团40%的股份。按照雅虎入股阿里巴巴集团时签下的协议,2010年,雅虎在阿里巴巴集团董事会的投票权从此前的35%增加至39%,同时有权增加一名董事。
据了解,作为刚刚完成的76亿美元股份回购交易的一部分,雅虎将放弃委任第二名董事会成员的权力,同时也放弃了一系列对阿里巴巴集团战略和经营决策相关的否决权。阿里巴巴集团董事会将维持阿里巴巴集团、雅虎、软银之间2:1:1的比例。
国家开发银行为此次交易提供了10亿美元的银行贷款。花旗银行、德意志银行、摩根士丹利等8家金融机构提供了10亿美元的银行贷款。普通股的认购包括中国投资有限公司、国家开发银行旗下负责股权投资的子公司国开金融有限责任公司,以及博裕资本、中信资本等两家PE投资公司。可转换优先股由亚洲及欧美的投资机构配售。此外,阿里巴巴集团的现有股东淡马锡控股、DST及银湖也通过增加投资,参与了此项计划。